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新型烟草:众资本火速进军新型烟草

 

  新型烟草行业发展迅速,2018年估计将超越烟丝、雪茄,成为仅次于卷烟的第二大类烟草制品。IQOS作为菲莫国际的创新性加热不燃烧产品,截至2018年3季度,全球总用户数达到880万,在全球市占率达到1.7%;JUUL在美国新型烟草市场取得了大幅领先的地位,2018年末,JUUL在美国市占率达到76%,被烟草巨头奥驰亚收购35%股份,估值达到380亿美元。

  近些年国内新型烟草的消费兴起,2017年我国电子烟的规模接近400亿人民币,近几年增速保持在20%-30%之间。资本对行业的关注度也迅速提升,2018年,新型烟草融资数量猛增,IDG等顶级资本积极入局。除此之外,跨界进入新型烟草领域的数量增多,小米、锤子科技等公司纷纷加入。从产品趋势上来看,使用方便的加热不燃烧和封闭式小烟成为主流;一些无尼古丁的产品吸引非烟民使用;产品越来越注重设计,以高颜值吸引用户。

  随着未来消费者群体日益庞大、政策放开,中国市场上有望诞生本土的IQOS和JUUL。在目前关注度较高的产品中,悦刻突出大容量烟弹,销量领先;龙舞推出了类型丰富的产品,满足各层次使用者的需求;山岚采用整体雾化技术,注重产品设计。

  投资建议:盈趣科技(IQOS精密件二级供应商);劲嘉股份(携手云南中烟、小米生态链卡位新型烟草主渠道);顺灏股份(烟弹烟具布局双管齐下);集友股份(布局新型烟草研发及产业化);华宝国际(烟用香精及新型烟草原料布局领先);中国香精香料(收购国际电子烟厂商吉瑞)。

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Time:2019-03-28 00:16
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